¡Café © con Signlas! “Somos mas y pagamos menos” dice un comercial de Movistar. ¿Es eso estrictamente cierto?

Nuestro amigo Juan Gnius, VP de Signals Telecom Consulting, comparte con todos nosotros un analisis sobre el mercado de la telefoné ­a móvil y la compatencia entre las tarifas del tiempo al aire “On Net” de las operadoras de Amé ©rica Latina.

Este es el condesado recibido:

Móviles, una nueva fase? La competencia por los minutos

Por Juan Gnius, Vicepresidente, Signals Telecom Consulting

La estrategia que implementaron varios operadores en distintos mercados de telefoné ­a móvil de Amé ©rica es impulsar las comunicaciones dentro de su propia red u íƒ ¢í¢â€š ¬í…“On Netíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ . Para ello, han instrumentado tarifas diferenciadas para las comunicaciones que se originan y terminan en la red del operador. La propuesta
de los operadores impulsa el concepto de íƒ ¢í¢â€š ¬í…“comunidadíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ , como se observa en las iniciativas de publicidad de Movistar en sus operaciones de Argentina, Chile y Perú, entre otras.

El fomento de las comunicaciones íƒ ¢í¢â€š ¬í…“On Netíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  persigue diversos objetivos. Por un lado, operadores como Telcel Mé ©xico con alta participació de mercado pueden atraer usuarios de otros operadores dado que, al contar con más cantidad de clientes, los nuevos usuarios conseguirán hablar con un mayor número de personas a menor precio. Por otro, los operadores buscan incrementar el tráfico de las redes para ocupar capacidad ociosa. Signals resalta que las diferencias entre tarifas de interconexió (fijo-móvil; móvil-móvil) alientan este tipo de planes.

Es importante resaltar que varios reguladores de Amé ©rica Latina han dispuesto una baja de las tarifas de interconexió lo cual tambié ©n incrementa el tráfico de las redes móviles. La reducció en los precios de interconexió F-M y M-M impulsan un incremento en el tráfico cursado en las redes moviles. La caé ­da en ingresos de interconexió F-M, que en algunos casos constituye más del 40% de los ingresos totales del operador móvil, propician un mayor tráfico hacia las redes de los operadores móviles desde las redes de los operadores fijos del mercado.

Por otro lado, la caé ­da en las tarifas de interconexió M-M, como se ha visto en el caso de Colombia, permiten una oferta tarifaria más agresiva para llamadas íƒ ¢í¢â€š ¬í…“Off Netíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  que al ser combinada con promociones dirigidas a fomentar el tráfico íƒ ¢í¢â€š ¬í…“On Netíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  lo que permite un incremento en el MOU del operador. En el caso
colombiano la reducció de la interconexió M-M de COP$ 250 por minuto a COP$ 123,74 ha permitido a Movistar Colombia ofrecer planes tarifarios agresivos que estimulan el incremento de tráfico en su red.

Una de las principales consecuencias de la proliferació de planes que premian el consumo íƒ ¢í¢â€š ¬í…“On Netíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  ha llevado a una competencia Multi SIM. Es decir, el usuario cuenta con tarjetas SIM de más de un operador las cuales coloca y remueve según el destino de red de su comunicació. Por esa vé ­a, el usuario busca sacar el
máximo beneficio de los descuentos on net que los operadores aplican.
Aunque aún incipiente, los esquemas de convergencia fijo-móvil impulsados por operadores como TIM Brasil con íƒ ¢í¢â€š ¬í…“TIM Casa Flexíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ , y en su momento Brasil Telecom con sus planes íƒ ¢í¢â€š ¬í…“Pula Pulaíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  tambié ©n buscan incrementar el tráfico de sus redes móviles.
El resultado de estas estrategias es un incremento en el uso de minutos (MOU) por parte de los usuarios. Mé ©xico es uno los paé ­ses de la regió con mayor consumo de telefoné ­a celular. Durante el 1T08, el MOU de un usuario de Telcel llegó a 171 en, un crecimiento del 32,3% respecto al 1T07. Por su parte, Movistar Mé ©xico, el segundo operador por número de clientes reportó un MOU de 142 minutos al 1T08, un incremento del 22,8% en la comparació interanual. El incremento del tráfico busca compensar la baja de precios que, junto con la adició de usuarios a la base de clientes, conllevan a una baja de los ingresos
promedio por usuario (ARPU).

La medició de tráfico de telefoné ­a móvil en Amé ©rica latina elaborada por Signals Telecom Consulting muestra una evolució general en el MOU de los operadores.
En Ecuador se registró el mayor crecimiento: Movistar Ecuador alcanzó los 67 minutos (+66,5% entre 1T08 y 1T07); Porta tambié ©n elevó su MOU un 28%, de 58 a 74 minutos. Sin embargo, a pesar de esos aumentos, Ecuador aún continúa entre los paé ­ses de la regió con menor consumo de minutos de telefoné ­a móvil.

En Colombia, por su parte, el MOU de un usuario de Movistar Colombia creció de 89 a 125 (+41,6%), mientras que el MOU de Comcel se incrementó 23,5%, de 117 minutos al 1T07 a 144 minutos (1T08).
En cuanto al mercado chileno, Entel PCS elevó su MOU casi un 17%, a 159minutos (1T08, comparació interanual). En tanto, Claro Chile fue uno de lo operadores de la regió que mayor caé ­da registró en MOU en la comparativa interanual (-15,5%).

Como se observa en el cuadro de MOU de operadores por paé ­s elaborado por Signals, Centennial de Puerto Rico cuenta con el mayor consumo de minutos por usuario promedio, con una holgada diferencia, pero debe tenerse en cuenta que esta supremacé ­a es producto de que Centennial Puerto Rico tiene un modelo de negocios de tarifa plana en un mercado que opera bajo el esquema íƒ ¢í¢â€š ¬í…“Mobile Party Paysíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ , motivo por el cual su rendimiento no es comparable con el resto de los operadores de la regió reseñados.

Otro de los operadores que ha mostrado un fuerte incremento del MOU fue Movistar Uruguay, que pasó de 52,2 minutos al 1T07 a 82,3 minutos para el 1T08 (+ 57,7%).
El caso venezolano, sin embargo, muestra que Movilnet no ha modificado el MOU del 1T07 con respecto al 1T08 a pesar de haber incrementado su tráfico en un 24%. Esta situació se explica por la incorporació de usuarios de escaso poder adquisitivo merced a las tarifas subsidiadas del operador. Los escasos minutos de
uso de estos clientes licuan el MOU general a pesar del aumento del tráfico.

Movistar Venezuela muestra un retroceso del 2% del MOU en la comparació anual. No obstante, los 125,4 minutos se encuentran entre los valores más altos de los operadores seleccionados.

Otro de los fenómenos existentes en Latinoamé ©rica que incrementan el tráfico celular es el íƒ ¢í¢â€š ¬í…“by passíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  de tráfico entrante, donde el operador que ingresa los minutos al paé ­s elige las mejores tarifas para llevar la llamada a destino.

Como se ha explicado, son varias las formas que utilizan los operadores para incrementar el tráfico. Los reguladores tambié ©n cuentan con herramientas para incorporar mayor presió competitiva. Una de las alternativas es la reducció de las tarifas de interconexió fijo-móvil. Una tarifa de interconexió F-M baja en un mercado con varios competidores móviles podré ­a incrementar el nivel de competencia, presionando a los operadores a ser más eficientes sobre sus costos, en especial para subsidiar terminales. Por el contrario, un cargo de acceso a redes móviles alto podré ­a ser uno de los elementos que incentive el ingreso de
nuevos operadores ya que las comunicaciones fijas que reciba en su red funcionaré ­an como un subsidio.

Con varios mercados maduros en la regió en té ©rminos de niveles de penetració de servicios móviles, la dinámica competitiva va adquiriendo nuevas formas. La puja por sólo una mayor participació de mercado lentamente va quedando de lado en pos de una mayor sofisticació para retener clientes o seducir a los de la
competencia.

Sobre Signals Telecom Consulting

Signals Telecom Consulting, con oficinas en Buenos Aires, Argentina, y presencia en Fort Lauderdale (EE.UU.) es la empresa lé ­der en consultoré ­a e investigació de mercados de telecomunicaciones de Amé ©rica Latina y el Caribe. Signals ofrece consultoré ­a dedicada y servicios de investigació de mercado que ayudan a tomar decisiones estraté ©gicas a operadores, fabricantes, desarrolladores de aplicaciones y bancos de inversió.

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