¡Café © argentino! La separació de la unidad de telefoné ­a móvil de Motorola plantea un reto tecnológico al operador Nextel Argentina, que usa la tecnologé ­a iDEN y los servicios PTT como principal diferenciador de su servicio en relació a la competencia.

La cé ©lebre y reconocida empresa Signals Telecom Consulting, explora las posibilidades de Push over Cellular (PoC), sobre CDMA y la de usar WiMAX, como las dos encrucijadas tecnológicas de . El documento no tiene desperdicio y sirve además para trazar esbozos sobre decisiones tomadas por Movistar en Venezuela sobre la tecnologé ­a CDMA y permite encarar los retos de MovilMAX, operador WiMAX en nuestro paé ­s. Una cosa cierta sentencia Signals Telecom Consulting: ” iDEN el mayor diferencial de NII Holdings (Nextel Argentina) en el mercado, no será más competitiva en el mediano plazo frente a la oferta de servicios de operadores con UMTS/HSDPA.”

Este es el condensado de su último análisis, exclusivo para con-cafe.com:

Alternativas de Migració Tecnológica de NII Holdings

El 9 de abril de 2008 la Asociació Internacional de Comunicaciones y Electróica de las Fuerzas Armadas (AFCEA) de Argentina organizó un evento en el cual la filial local de NII Holdings presentó su visió del futuro de la empresa en el mercado local. Signals considera que las aseveraciones del vicepresidente de Nextel Argentina, Sr. Fernando Guerrero, son relevantes al momento de entender cuál será la ruta de migració tecnológica que NII Holdings implementará en Amé ©rica Latina por lo que presenta los principales conceptos presentados durante el evento enmarcándolos en un contexto regional. Los principales temas presentados por Nextel Argentina fueron:

- La escisió de la unidad de terminales de Motorola, único proveedor de Nextel. La expectativa es que algún fabricante de origen chino adquiera esa unidad de negocios. Esto supondré ­a una reducció en el costo de los terminales, mayor agilidad y mejor diseño en los nuevos modelos. El tema de los terminales no es menor para Nextel Argentina o su matriz NII Holdings, ya que uno de los principales escollos que tiene la empresa al momento de competir en el mercado es la poca agilidad que muestra Motorola en ofrecer productos iDEN, además de su alto costo y las desfavorables condiciones de negociació con el fabricante.

- Referente a la continuidad de servicios sobre PTT, se destacó que si bien esta tecnologé ­a sobre iDEN es el mayor diferencial de NII Holdings en el mercado, no será competitiva en el mediano plazo frente a la oferta de servicios de operadores con UMTS/HSDPA. Al respecto, consideró que la alternativa del Push over Cellular (PoC) fue descartada por sus malas experiencias, al tiempo que destacó la posibilidad de incursionar en íƒ ¢í¢â€š ¬í…“PTT over CDMAíƒ ¢í¢â€š ¬í‚  en referencia a la tecnologé ­a Chat desarrollada por Qualcomm y que ha sido finalmente lanzada con dos terminales Sanyo por Sprint-Nextel en los Estados Unidos en abril de 2008.

- En lo que respecta a WiMAX, Guerrero consideró que “… la principal debilidad de esta tecnologé ­a es que aún no cuenta con un diferencial de servicios”. WiMAX puede ser una opció económica para despliegues en zonas rurales, pero esto es insuficiente si no logra alternativas de servicios al DSL o la fibra. Nextel Argentina ve a WiMAX como una oportunidad para brindar nuevos servicios, además de una alternativa para cuando iDEN deje de ser competitivo. En este sentido, la adquisició del operador argentino de servicios WiMAX, Velocom, permitirá a Nextel Argentina diversificar su oferta de servicios. Sin embargo, se descartó la posibilidad de que

Nextel Argentina ingrese al mercado a competir directamente con las incumbentes (Telefóica y Telecom Personal), sino que buscará generar nuevos nichos de negocios en zonas rurales.

Signals resalta que el NII Holdings ya cuenta con frecuencias de espectro en 3,4 GHz en Argentina (aunque la compra de Velocom aún debe ser aprobada por las autoridades reguladoras), en Mé ©xico y en Perú. En los otros mercados de la regió donde NII Holding está presente, Brasil y Chile, NII Holdings ha expresado públicamente su interé ©s de obtener espectro en 3,4 GHz. Por lo tanto, Signals considera que NII Holdings se inclina por implementar una estrategia de migració tecnológica dual por medio de WiMAX y tecnologé ­as de 3G.

Sin embargo, Signals advierte que, por el momento, WiMAX sólo se presenta como una alternativa para accesos fijos o de movilidad limitada; tambié ©n está siendo utilizada para habilitar la oferta de servicios de valor agregado. La versió móvil de la tecnologé ­a (802.16e) aún no se presenta como una alternativa que permita alcanzar escalas competitivas en el mercado en oferta y variedad de terminales. Signals resalta que los terminales ofrecidos por Samsung para WiBro en Corea del Sur (además de no ser interoperables con otras versiones de 802.16e) operan en las frecuencias de 2,3 GHz íƒ ¢í¢â€š ¬í¢â‚¬Å“ 2,4 GHz. Además, los esfuerzos de los proveedores de equipos y redes se centran en estos momentos en desarrollar productos enfocados al mercado de EEUU íƒ ¢í¢â€š ¬í¢â‚¬Å“como ilustra el lanzamiento del Nokia N810 WiMAX Editioníƒ ¢í¢â€š ¬í¢â‚¬Å“ donde los operadores WiMAX en 2,5 GHz Xohm (Sprint-Nextel) y Clearwire representan un mercado altamente atractivo.

Terminal Nokia N810 WiMAX Edition Comercializado por Xohm

Fuente: Nokia USA Ver:

[CTIA 2008] Internet Table WiMAX de Nokia

La principal alternativa migratoria de NII Holdings para su servicio de PTT es QChat. Sin embargo, el desarrollo de la misma implica que NII Holdings necesita adquirir licencias móviles en Argentina, Brasil, Chile y Mé ©xico pues sólo en Perú posee espectro en 1,9 GHz. De todas maneras, Signals destaca que NII Holdings llegó a un acuerdo con Motorola para que el fabricante continúe apoyando iDEN hasta 2011. Esto le permitiré ­a a NII Holdings tener el tiempo suficiente para definir sus planes de migració tecnológica. Signals destaca que, además del espectro PCS en Perú, Nextel Brasil fue uno de los principales impulsores de las altas recaudaciones que generaron las licencias de Ré ­o de Janeiro durante el primer dé ­a de subasta IMT-2000 en Brasil. Sin embargo, al quedar fuera de la licitació, el operador optó por no participar de la licitació en Sé £o Paulo y aguardar a nuevas subastas de frecuencia. Signals resalta que la intenció del NII Holdings en Brasil es conseguir el bloque H de espectro IMT-2000.

Telé ©fonos QChat Comercializados por Sprint Nextel, 1T08

Fuente Sprint-Nextel EEUU

Signals considera que el é ©xito de esta estrategia dependerá en los niveles de adopció que pueda tener el servicio de QChat de Sprint Nextel en los EEUU, el cual finalmente comenzó a comercializarse en abril de 2008 en los estados de Kansas y Colorado con el lanzamiento de dos terminales Sanyo y se espera que a corto plazo se incluyan cuatro modelos adicionales fabricados por LG, Motorola y Samsung. Otro factor que podré ­a impactar negativamente a las operaciones de NII Holdings en la regió es una oferta de PoC por medio de tecnologé ­as de 3G.

Signals resalta que el escaso nivel de adopció de los servicios de PoC en la regió se debe a que la tecnologé ­a tené ­a niveles de latencia que no eran competitivos con los del PTT ofertado por operadores como Avantel en Colombia o las filiares de NII Holdings en la regió, al ser ofrecidos por medio de tecnologé ­as 2G/2.5G. Esto aún cuando Amé ©rica Móvil ha sido el mayor proponente de la solució PoC comercializada bajo el nombre de la subsidiaria local más íƒ ¢í¢â€š ¬í…“Directoíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ : Telcel Directo, Comcel Directo o Claro Directo.

Además, Amé ©rica Móvil ha incluido esta solució a su portafolio de servicios corporativos/empresariales comercializados bajo la marca íƒ ¢í¢â€š ¬í…“Oficina Móvilíƒ ¢í¢â€š ¬í‚ .

La migració hacia servicios móviles fuera de iDEN hacia redes de 3.5 G le permitiré ­a continuar a NII Holdings con su oferta a segmentos corporativos y hacer un despliegue en cobertura geográfico más amplio que le permita expandir su mercado potencial e incursionar en segmentos de alto poder adquisitivo de la població como una alternativa móvil con amplia cobertura en el paé ­s, como en su momento lo hizo Nextel Corporation y Nextel Partners en los EEUU. De esta manera, el operador podré ­a diversificar sus ingresos y, por medio de la combinació con WiMAX, ofrecer paquetes atractivos al mercado mientras internamente reduce sus costos operativos por medio del backhaul inalámbrico. Sin embargo, el número cada vez más reducido de fabricantes de telé ©fonos CDMA junto con la lenta migració de clientes soportados por esta tecnologé ­a hacia GSM/GPRS y, eventualmente, UMTS/HSDPA presenta a NII Holdings con el dilema de poder estar en 2011 bajo EV-DO Rev. A/B con el mismo problema que se enfrenta actualmente con iDEN, en especial cuando anuncios por parte de Verizon Wireless en los EEUU parecen distanciar más la posibilidad de despliegues comerciales de UMB (EV-DO Rev. C) que garanticen suficientes economé ­as de escala.

Signals considera que el é ©xito en la adopció de los servicios de QChat en los EEUU es vital para que NII Holdings evite replicar su experiencia de escasez de terminales y alto costo de los mismos con terminales de la tecnologé ­a CDMA2000 EV-DO Rev. A/B. Sólo una oferta de terminales QChat para redes HSDPA podré ­a garantizarle a NII Holdings una tranquilidad tecnológica a largo plazo en su migració hacia WiMAX y 3.5G. Signals resalta que Qualcomm no ha hecho declaraciones sobre la disponibilidad de QChat para redes HSDPA+ lo que íƒ ¢í¢â€š ¬í¢â‚¬Å“si no hay impedimentos legalesíƒ ¢í¢â€š ¬í¢â‚¬Å“ deberé ­a cambiar de corto a mediano plazo, pues el número de redes móviles que terminarán migrando hacia HSDPA+ en los próximos 3-5 años representa un mercado potencial para Qualcomm mucho más atractivo que el que representarán las redes EV-DO durante este mismo periodo de tiempo.

Jose F. Otero

Presidente Signals Telecom Consulting

Tel: +54 11 5246 6691 info@signalstelecom.com

Elias Vicente

Analista

Signals Telecom Consulting

Tel: +54 11 5246 6690

Elias.Vicente@signalstelecom.com